金蝶电脑版录完收款保存后发现错了，这几种修改方法管用
金蝶软件里录完收款保存后才发现错了，别慌，这几种修改方法我全试过
先跟你说个我自己的经历。有次月底做账，录了一笔客户的收款，金额是 12860 块，结果手一抖打成了 12806，还顺手保存了。当时心里一紧——金蝶不像 Excel 那样能直接改单元格，保存后的凭证怎么处理？后来我试了试几种操作，发现其实没那么可怕。金蝶的设计是留了修改路径的，只要你别一做完就急着结账，大部分错误都能补救。
最怕的就是你完全没头绪，直接在原单上一通乱改，系统提示不能修改保存就傻眼了。我整理了几种常见的出错场景和对应的修改方法，都是自己踩过坑换来的经验，你可以针对自己遇到的情况挑着看。
发现金额输错了，凭证还没审核，直接反审核修改就行
这种情况其实是最好办的。金蝶里，凭证保存后如果还没有审核，那它其实是个“草稿”状态，你可以直接进去改。我遇到的金额输错，十次里有七八次都是这个阶段发现的。
具体步骤是这样：点开凭证查询，找到那张错的凭证，选中它，然后点菜单上的“修改”按钮。这时候金蝶会把这张凭证还原成可编辑状态，你把金额数纠正过来，再点保存。整个过程不会提示你任何冲突，因为你还没审核。有一点要注意，如果你在凭证查询界面直接双击凭证打开，有时候看到的是只读模式，不能改，这时一定要用“修改”功能按钮，别双击傻看。
我自己有个小习惯，每次录入收款凭证后，会立即在凭证查询里按 F5 刷新一下，再快速扫一眼金额和科目，基本能在审核前发现问题。这比事后补救省事太多。
凭证已经审核了，但没过账，先反审核再修改
如果你是个比较着急的人，或者公司流程要求凭证一做完就必须先审核，那就可能遇到这种情况——审核后发现错了。这时候你不能直接点修改了，金蝶会提示你“该凭证已审核，不能修改”。
正确的做法是找到那张凭证，然后点“审核”菜单下的“反审核”功能，或者直接按快捷键 Ctrl+F11（这个快捷键在大多数金蝶版本里都通用，但个别版本可能有差异，如果没用就手动点菜单）。反审核之后，凭证就会退回到未审核状态，你就可以按照前面说的方法去修改了。
反审核这个操作，需要你登录的账号有审核权限。我吃过一次亏，用普通操作员账号想反审核，系统直接弹窗说没有权限，只好去找财务主管帮忙。所以如果你发现自己点不动反审核，别急着怀疑系统坏了，先看看自己是不是有权限。另外反审核一般会要求输入审核人密码，也就是当初审核那个人自己才能取消审核，这个设计是为了防止随便什么人把已审核凭证改掉。
凭证已经过账了，甚至都结账了，那就用红字冲销
这种情况最常见的就是月底对账才发现问题。我之前做月结的时候，发现有一张月初的收款凭证科目选错了，本该是“应收账款——A公司”，结果录成了“应收账款——B公司”。因为已经过账结账了，不能去改原凭证，金子塔（其实就是金蝶）的会计逻辑很严谨，不允许直接删或改已过账的凭证。
解决方法是做红字冲销。在金蝶凭证录入界面，找到“红字冲销”这个功能按钮，系统会自动生成一张一模一样的红字凭证（金额是负数），金额和科目全部复制过去。你点保存后，这张红字凭证会把原来那笔业务抵消掉。然后，你再重新做一张正确的蓝字凭证就行。
要注意的是，冲销凭证的日期最好选择当前操作当天的日期，别选回原来的日期，因为过账后那个会计期间通常已经锁住了，你选原来的日子可能过不去。还有一点，冲销凭证生成后记得要审核、过账，不然它只是躺在那里，不会真正冲掉原来那笔。我见过有人只做了红字凭证却不审核不过账，结果账上一正一负两张凭证挂在那，对账时越对越乱。
如果是收款单而不是凭证，处理方法不一样
金蝶除了会计凭证模块，还有专门的应收应付模块。比如你在销售模块里录了一张收款单，还没生成凭证呢，就发现收款金额或者客户选错了。这种时候你不能直接在凭证模块去找，因为凭证可能根本还没生成。
你需要去应收应付模块或者收款单管理那里，找到那张收款单，然后点“修改”或者“作废”。作废是最干脆的办法：把整张单子作废掉，重新录入一张对的。如果你的金蝶版本支持“反审核”收款单，那也可以先反审核再修改。
有一个坑：如果这张收款单已经生成了凭证，你怎么在收款单界面改都改不了。金蝶会提示“该单据已生成凭证，请先删除凭证”。这时你得先去凭证管理里找到对应的凭证，把凭证删掉或者红字冲销掉，再回到收款单界面去修改或作废。这个先后顺序搞反了，你会卡在一半动不了。我刚开始用金蝶时就搞反过，以为可以直接改单子，结果弹窗弹得我头大。
修改前提是备份数据，特别是涉及月底或年度
不管你用哪种修改方法，我强烈建议你先做一次数据备份。尤其是在月底、季度末或者年结这种时间点上，数据变动很敏感。金蝶的备份功能在文件菜单下一般都有，选好备份路径，点一下就行。备份文件不占多大空间，但出了问题时能救命。
记得有一次我帮朋友的公司改一笔跨月的收款凭证，做红字冲销后重新录了一张，结果金蝶在过账时提示“会计期间已锁定”，我折腾了好一阵才发现是因为那一期的账已经做过期末处理了。如果没有备份，那个纯折腾的过程里如果误操作，数据可能会乱掉。备份后，你随便试，大不了恢复备份重新来。
备份的另一个好处是，你改完错账后，可以把修改前后的数据导出比较一下，核对自己改对了没有。金蝶的报表模块里，你可以导出科目余额表来校对，改完后余额一致，就没问题了。
特殊情况：收款记录没错，但客户名称或备注错了
有时候金额和科目都对，就是收款凭证摘要里客户名称写错了，或者备注写了个错别字。这种情况理论上是小问题，不影响账务实质，但如果你公司对凭证规范性要求高，或者在审计时会被挑刺，那就得改。
如果凭证没审核没过账，直接点修改改掉摘要就行。如果已经审核过账了，有人可能会觉得这事不大，不值得红字冲销。你可以在当期做一张调整凭证，借或贷一个不存在的科目，然后在摘要里写明“更正某月某日凭证：原摘要XXXX更正为XXXX”，这样既留下了痕迹，又不影响科目余额。不过这做法不算完美，审计时可能会问你为什么多做一张凭证。更稳妥的做法还是老老实实做红字冲销，然后把正确的摘要重新录入。
我个人的做法是：金额和科目不出错的情况下，摘要和备注的小错，如果不是审计期间，我会直接在下月第一张凭证的摘要里写一条备注说明“上期某凭证摘要有误，实际应为XXX”，然后用一张空白凭证（金额为零）做备注调整。当然，这种方法不标准，只是图省事，正式场合请不要学我。
如果以上方法都不行，试试数据库修复或者找技术人员
这算是退路中的退路了。金蝶用久了，偶尔会遇到软件抽风：你明明操作是对的，但系统就是报错，提示什么“数据库异常”或者“单据锁死”。这时候常是因为用户非正常退出或者网络中断导致数据表被锁住了。
你可以试一下金蝶自带的“系统工具”——“账套修复”，或者叫“账套维护工具”，运行一下修复功能。它能清理掉一些锁死的单据状态。修好了之后，你再按照前面说的方法去改凭证或单据。
如果你对这些技术操作没把握，找金蝶的服务商或者你们公司的IT部门是最省心的。我认识的人里，有人自己折腾数据修复把账套搞乱了，最后花了好几百找代理商恢复数据，得不偿失。简单说，备份永远是你最好的朋友，别嫌麻烦。